股票简称：广州发展       股票代码：600098   公告编号：临 2025-048 号 企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01 企业债券代码：127616   公司债券代码：188103、188281、185829        广州发展集团股份有限公司      对于公引诱行公司债券预案的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弊端记 载、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完 整性承担法律职守。    广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通 过了公司拟公引诱行公司债券谈论事项。为末端公司产业规 模的有序推广、拓宽融资渠说念、进一步改善公司债务结构， 把柄《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与往来管 理主义》等关联法律、法规的限定，并蚁集现在债券市集 和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督责罚委员 会苦求注册刊行不跳跃东说念主民币 60 亿元（含 60 亿元）的公 司债券。    一、 对于公司恰当刊行公司债券条件的证明    把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国 证券法》、《公司债券刊行与往来责罚主义》和《上海证 券往来所公司债券上市国法》等法律法规及按次性文献的 关联限定, 逐项对照公司自己履行情况，本公司恰当谈论 法律、法规和按次性文献限定的刊行公司债券的条件与要 求，具备公引诱行公司债券的条件和阅历。   二、 本次刊行大约   （一）票面金额及刊行界限  本次公司债券面值 100 元，刊行票面总数不跳跃东说念主民币 事会把柄国度法律、法规及证券监督责罚部门的关联限定， 把柄公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述范围内确 定。最终刊行界限将以中国证券监督责罚委员会批复文献刊 载的额度及公司履行刊行需要为准。   （二）刊行价钱及利率笃定口头   本次公司债券按面值平价刊行，具体的债券票面利率 由刊行东说念主与主承销商把柄市集情况以簿记建档口头笃定。 提请鞭策大会授权董事会笃定和雷同刊行利率或其笃定 口头。   （三）期限及品种   本次刊行期限不跳跃15年(含15年)，不错为单一期限 品种，也不错为多种期限的搀和品种。具体期限组成和各 期限品种的界限提请公司鞭策大会授权董事会把柄谈论 限定及市集情况笃定。   （四）还本付息口头   本次公司债券还本付息口头为单利按年计息，到期一 次还本。具体口头提请鞭策大会授权董事会把柄市集情况 笃定。   （五）刊行口头、刊行对象及向公司鞭策配售的安排   本次公 司债券拟 以一期或 分期样貌面 向在中国 证券 登记公司上海分公司开立及格证券账户且恰当《公司债券 刊行与往来责罚主义》及《投资者适合性责罚主义》限定 的专科投资者公引诱行，不向公司鞭策优先配售。具体发 行口头的安排提请公司鞭策大会授权董事会把柄谈论规 定及市集情况笃定。      （六）召募资金用途      把柄监管计谋要求，本次公司刊行公司债券的召募资金 沟通用于公司普通策动与产业发展，包括但不限于向属下企 业注资、偿还有息债务等恰当要求的用途，具体以中国证券 监督责罚委员会批复文献为准。召募资金的具体用途提请股 东大会授权董事会把柄公司的具体情况笃定。      （七）承销口头      本次刊行公司债券拟由主承销商组成承销团，以余额 包销的口头承销。      （八）上市安排      在无礼上市条件的前提下，本次公司债券将苦求在上 海证券往来所上市往来，并提请鞭策大会授权董事会在中 国证监会注册刊行后把柄往来所的谈论限定办理本次公 司债券上市往来事宜。      （九）决议灵验期      本次刊行公司债券的鞭策大会决议灵验期为本次刊行公 司债券议案提交鞭策大会审议通过之日起，在本次公司债券 的注册刊行及存续期内执续灵验。如若公司在授权灵验期内 得回监管部门的刊行批准、许可或登记的，则公司可在该等 批准、许可或登记证据的灵验期内完成关联刊行。      （十）公司的资信情况及偿债保险措施      公司资信情况清雅，如预测不成如期偿付债券本息或者 到期未能如期偿付债券本息时，把柄公司和市集的具体情况 作出包括但不限于如下决议： 施；  （十一）本次公司债券的授权事项   把柄公司刊行公司债券的安排，为高效、有序地完成 公司本次刊行公司债券使命，把柄《中华东说念主民共和国公司 法》、《中华东说念主民共和国证券法》及《公司债券刊行与交 易责罚主义》等法律、法规、规章及公司《端正》的关联 限定，公司董事会拟提请公司鞭策大会授权董事会全权办 理与本次刊行公司债券关联的沿途事宜，包括但不限于： 化的原则动身，把柄公司和市集的具体情况，制定本次发 行公司债券的刊行决策以及校阅、雷同本次刊行公司债券 的刊行条件，包括但不限于刊行界限、债券期限、召募资 金用途、债券利率或其笃定口头、以及具体刊行时机、发 行期数、是否建设回售条件和赎回条件、还本付息的期限 和口头、上市场地等与刊行条件关联的一切事宜； 于授权、签署、践诺、修改、完成与本次刊行及上市谈论 的所有这个词必要的文献、契约、合约（包括但不限于召募证明 书、承销契约、债券受托责罚契约、上市契约、各式公告 等）及选拔并委聘触及的各样中介机构，笃定承销安排， 选拔债券受托责罚东说念主，制定债券执有东说念主会议国法，把柄适 用法则进行谈论的信息表露等）及在董事会已就刊行作出 任何上述行径及方法的情况下，批准、证据及追尊该等行 动及方法； 场条件发生变化，除触及关联法律、法规及公司端正限定 须由鞭策大会重新表决的事项外，授权董事会依据新的规 定，对本次刊行公司债券的具体决策等谈论事项进行相应 雷同； 关上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项； 如期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，把柄 公司和市集的具体情况作出包括但不限于如下决议：   （1）不向鞭策分派利润；   （2）暂缓关键对外投资、收购归并等成人道支拨项 方针实施；   （3）调减或停发董事和高等责罚东说念主员的工资和奖金；   （4）主要职守东说念主不得调离。 层具体肃肃办理与上述刊行公司债券的所有这个词谈论事宜。 项办理收场之日止。  三、其他迫切事项   公司不存在应表露的对公司财务景象、策动为止、业 务举止、异日远景等可能产生关键影响的未决诉讼或仲裁 事项。   特此公告。                    广州发展集团股份有限公司                            董 事 会